百济神州发布其在中国上海证券交易所科创板首

百济神州(纳斯达克代码：BGNE;香港联交所代码：06160)是一家立足于科学的全球性生物科技公司，专注于开发创新、可负担的药物，旨在为全球患者改善治疗后果、进步药物可及性。公司此前已发布在上海证券交易所(下称“上交所”)科创板(下称“科创板”)首次公开发行股票(下称“科创板发行”)，今天正式发布股票发行定价。科创板发行的股份总数为普通股115,055,260股，每股面值为0.0001美元，占百济神州截至2021年10月31日已发行普通股股份总数(假设本次科创板发行的人民币股份已经发行)的8.62%。本次科创板发行所售股份将面向中华人民共和国(下称“中国”)境内的符合资历的投资者发行并由其认购，且该等股份将以人民币股份的情势在科创板上市交易。

本次人民币股份的公开发行价钱为每股普通股192.60元人民币，依据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币或1.00港币兑换0.81996元人民币计算，相当于每普通股234.89港元，或每股美国存托股份(ADS)391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

在扣除承销商佣金和其他预计发行费用前，百济神州本次科创板发行的募集资金总额预计约为人民币222亿元，或依据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币计算，约为35亿美元。

取决于惯常交割条件的达成，百济神州预计将于2021年12月9日当天或前后交付人民币股票。人民币股票预计将于2021年12月15日当天或前后在科创板上市交易，股票代码为“688235”。

中国国际金融股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司是本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商。摩根大通证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司是本次科创板发行的联席主承销商。

百济神州已授予中国国际金融股份有限公司为期30日的超额配售选择权，以使公司可超额配售不超过17,258,000股人民币股份。如超额配售选择权被全体行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，将占百济神州截至2021年10月31日已发行普通股股份总数的9.79%(假设本次科创板发行的人民币股份已经发行)。

百济神州筹划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物研讨、临床开发、中国境内研发中心和生产基地建设、中国营销团队扩充，以及用于弥补流动资金和一般公司用处。

依据实用的中国法律法规，本次科创板发行仅在中国境内进行，且仅面向依据实用的中国证券法律法规以及上交所和中国证券监视管理委员会(下称“中国证监会”)公布的规矩、有资历参与本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行依据经上交所和中国证监会同意、备案的，并由百济神州撰写的招股阐明书和其他招股材质进行，上述材质仅容许在中国境内使用。本次科创板发行的任何部分均未筹划涉及向美国、在美国境内或任何其他中国以外的司法管辖区公开发行或销售人民币股份。此外，虽然本次科创板发行的人民币股份与公司在香港证券交易所(下称“香港联交所”)上市的现有普通股属于同一类别，且拥有同等的权力，但人民币股份与公司在香港联交所上市的普通股，或代表公司普通股在纳斯达克全球精选市场(下称“纳斯达克”)上市的ADS之间不可流通。在任何情形下，上述人民币股份均不可转换成公司在香港联交所上市的普通股或在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美国证券交易委员会(下称“SEC”)提交表格S-3的储架注册发行声明，该声明主动生效。公司已向SEC提交一份包括本次科创板发行相干要害条款的初步弥补招股阐明书，该文件可在SEC网站查阅。本次科创板发行的最终条款将在提交给SEC的最终版弥补招股阐明书中披露。弥补招股阐明书的目标是依据美国《1933年证券法(经不时修订)》(下称“《美国证券法》”)对本次科创板发行的所有人民币股份进行注册，以确保向容许参与本次科创板发行且属于《美国证券法》中S条例所定义的、在美国境外参与交易的美国主体的投资者发行或销售人民币股份(如实用)时，不会违背《美国证券法》第5条规定的注册要求。

本新闻稿不构成对上述证券的销售要约或购置要约邀请;在任何国度或司法管辖区，若未依据当地证券法进行注册或资历认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法行动，也不得在该国度或司法管辖区进行上述证券的发行或销售。本新闻稿是依据《美国证券法》第134条规定宣布的。

关于百济神州

百济神州是一家立足于科学的全球性生物科技公司，专注于开发创新、可负担的药物，旨在为全球患者改善治疗后果、进步药物可及性。目前公司普遍的药物组合包含40多款临床候选药物。公司通过增强自主研发才能和合作，加速推动多元、创新的药物管线开发。我们致力于在2030年前为全球20多亿人全面改善药物可及性。百济神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的团队。